O cadastro de origem do cliente serve para identificar de onde o cliente conheceu a empresa — como anúncios, redes sociais, sites, ou indicações.
Essas informações ajudam o setor comercial e o marketing a medir quais canais estão gerando mais clientes e vendas.
Como fazer:
Primeiro passo – Acesse o menu de Cadastros
No menu superior, vá em Cadastros → Origem Cliente
Segundo passo – Inserir nova origem
Clique no botão “Inserir” para criar uma nova origem.
No campo Descrição, informe o nome da origem
Terceiro passo – Definir se é Administrativo Sem Efeito
No campo “Administrativo Sem Efeito”, selecione:
- Não → quando a origem deve ser considerada normalmente nas análises e relatórios.
- Sim → quando a origem é apenas administrativa e não influencia relatórios ou estatísticas.
Quarto passo – Confirmar o cadastro
Após preencher a descrição e o Administrativo sem efeito, clique em “Confirmar” para salvar a origem do cliente
O registro será exibido na tabela de origem disponíveis.
Quarto passo – Aplicação prática no cadastro de clientes
pós cadastrar os tipos, ao acessar Cadastros → Fornecedores,
na tela de cadastro de um novo cliente, o campo “Origem” já exibirá as opções criadas anteriormente, permitindo selecionar o tipo adequado de cada fornecedor.
