Este guia ensina, de forma objetiva, como registrar um lead no Kommo, preencher os dados essenciais e garantir a integração correta com o Sistema Empsis.
Primeiro passo – Criando um novo Lead no Kommo
Para iniciar o processo, acesse o funil Locações Novas. Clique em Novo Lead para começar o cadastro.
Segundo passo – Preenchendo as informações principais do Lead
Após abrir o lead, registre as informações obrigatórias, como:
- Usuário responsável
- Valor da venda
- Forma de pagamento
- Data de vencimento
Essas informações estruturam corretamente o lead.
Terceiro passo – Vinculando a Empresa ao Lead
Preencha os dados da empresa: nome, telefone, e-mail corporativo, site e endereço.
Esses dados são fundamentais para a integração com o Empsis.
Quarto passo – Preenchendo a aba de Locação
Quando o lead for referente a uma locação, abra a aba “Locação” e complete os seguintes campos:
- Data de devolução
- Tipo de locação
- Valor do frete
- Número do contrato
- Descrição da locação
- Patrimônio
Após preencher tudo, clique em Salvar.
Quinto passo – Localizando o lead no funil
Após salvar, o lead aparecerá na etapa Abordagem/Classificação.
Sexto passo – Alterando para Elaboração de Proposta
Quando o cliente demonstrar interesse real, altere a etapa para Elaboração de Proposta.
Lead agora movido para Elaboração de Proposta. Após a mudança, o lead aparece automaticamente na coluna Elaboração de Proposta.
Sétimo passo – vinculando a Empresa ao Lead
Em seguida, preencha ou selecione a empresa relacionada ao cliente.
Informe:
- Nome da empresa
- Telefone
- E-mail corporativo
- Site
- Endereço
Oitavo passo – Preenchendo a aba de Locação
Quando o lead for referente a uma locação, abra a aba “Locação” e complete os seguintes campos:
- Data de devolução
- Tipo de locação
- Valor do frete
- Número do contrato
- Descrição da locação
- Patrimônio
