Este informativo apresenta, de forma simples e direta, como utilizar os módulos Roteiros, Dashboard Comercial, Meus Clientes e Meus Leads. Você aprenderá a criar roteiros, aplicar filtros, visualizar indicadores, acessar ações rápidas de clientes e gerenciar leads de forma eficiente, seguindo exatamente as telas exibidas no sistema.
Primeiro passo – Tela de Roteiros
Na tela principal de Roteiros, é possível:
- Buscar por cidade, cliente, vendedor ou data
- Ajustar o período desejado
- Definir quantidade de registros por página
Para criar um novo roteiro, clique no botão + NOVO.
Segundo passo – Cadastrar Roteiro
Ao abrir o cadastro de roteiro:
- Informe a Cidade
- Selecione o Vendedor
- Clique em Pesquisar para listar os clientes dessa cidade para o vendedor selecionado
- Utilize Limpar para reiniciar os filtros
Terceiro passo – Dashboard Comercial
O painel superior oferece acesso rápido às seções:
- Clientes
- Suporte
- Clientes por Vendedor
- Visitas
- Orçamentos
Cada aba exibe métricas e indicadores relevantes.
Use os filtros à esquerda para personalizar a análise:
- Período (De / Até)
- Seleção do Vendedor
Quarto passo – Tela Meus Clientes
A tela Meus Clientes permite filtrar rapidamente por:
- Cliente
- Cidade
- Vendedor
- Perfil de Cliente
- Produtos de Interesse
- Situação
- Data de Contato (De / Até)
Após definir os filtros, clique em Pesquisar.
O botão Rotas permite direcionar o cliente para o roteiro.
Quinto passo – Ações dos Clientes
Cada cliente possui várias ações rápidas:
- Contato – registrar contato
- Visita – registrar ou agendar visita
- Agendar – criar lembrete
- Gastos – inserir custos relacionados
- Ligar – abrir tela de ligação
- Rota – adicionar à rota
- Relatório – acessar relatório completo
- Produtos – visualizar itens de interesse ou histórico
Sétimo passo – Tela Meus Leads
A tela Meus Leads funciona de forma semelhante à de Meus Clientes, porém para potenciais clientes ainda em fase inicial.
Filtros disponíveis:
- Cliente
- Cidade
- Vendedor
Clique em Pesquisar para atualizar a lista.
É possível adicionar leads à Rota pela barra superior.
As ações disponíveis para leads são:
- Contato
- Visita
- Agendar
- Gastos
- Ligar
- Rota
- Tarefas – criar atividades específicas
- Relatório