O módulo Cláusulas de Contrato permite cadastrar os termos que serão vinculados automaticamente aos contratos gerados pelo sistema.
Essas cláusulas facilitam a padronização de documentos e garantem que as informações jurídicas e comerciais sejam aplicadas corretamente.
Como fazer:
Primeiro passo – Contratos → Cláusulas de Contrato
Este caminho abre a tela de gerenciamento das cláusulas contratuais.
Segundo passo – Inserir uma nova Cláusula.
Na tela que será exibida, clique em “Inserir” para adicionar uma nova cláusula.
Será possível definir as informações principais do contrato, como grupo, empresa e posição.
Terceiro passo – Preenchendo os campos
- Código: gerado automaticamente pelo sistema.
- Grupo: identificação da cláusula.
- Empresa de Faturamento: selecione a empresa vinculada à cláusula.
- Posição: escolha a posição da cláusula no contrato.
- Contrato: tipo de contrato ao qual será vinculada.
- Ordem: sequência de exibição da cláusula.
- Cláusula: campo de texto livre onde o conteúdo da cláusula deve ser digitado.
Quarto passo – Confirmar a Cláusula
Após inserir todas as informações, clique em “Confirmar” para salvar a cláusula.
Ela será listada à direita da tela e estará disponível para utilização nos contratos futuros.
Quinta passo – Clique em CRM depois em Lead
Sexto passo – Crie ou selecione um Lead
Caso ainda não exista um contrato, é preciso criar um Lead primeiro:
- Clique em Inserir
- Preencha os campos principais como Cliente, Telefone, E-mail, Empresa Faturamento e Condição de Pagamento
- Informe os serviços ou módulos contratados
- Clique em Confirmar
Sétimo passo – Filtre os Leads existentes
Após salvar, use os filtros no topo da tela para encontrar o Lead desejado:
- Tipo de Data: selecione “Cadastro”
- Data Inicial / Final: defina o período
- Canal de Entrada / Empresa Faturamento: refine a busca conforme necessário
Oitavo passo – Selecione um lead
Último passo – Gere o contrato
