O módulo Controle de Visitas tem como objetivo registrar e acompanhar as visitas realizadas aos clientes, sejam elas técnicas, comerciais ou de manutenção.
Esse registro permite organizar o histórico de contatos e medir o desempenho das equipes de campo.
Primeiro passo – Acessar o módulo de visitas
No menu superior, acesse: Vendas → Controle de Visitas
Essa é a tela onde você pode visualizar, inserir e gerenciar todas as visitas realizadas aos clientes.
Segundo passo -Inserir uma nova visita
Clique no botão “Inserir” para cadastrar uma nova visita técnica.
Terceiro passo – Selecione o cliente
Será exibida a tela de busca de clientes. No campo “Encontrar”, digite o nome ou código do cliente e clique para selecionar.
Quarto passo – Preencha os dados da visita
Com o cliente selecionado, preencha os seguintes campos:
- Contato: telefone ou pessoa de referência;
- Descrição da Visita: tipo de atendimento.
- Observação (opcional): detalhes adicionais sobre o atendimento.
Quinto passo – Selecione o Responsável
Depois de preencher tudo, clique em Confirmar para gravar a promoção no sistema.
Será exibida a tela de busca de vendedores. No campo “Localizar”, digite o nome ou código do vendedor. E então aperte em “Ok”
Sexto passo – Confirmar o registro
Após preencher todas as informações, clique em “Confirmar” para salvar a visita.
